Die UBM Development AG hat das Umtauschangebot für ihre bestehende Anleihe 2023 bis 2027 planmäßig zum 16. Oktober 2026 abgeschlossen. Das Papier, welches ein ursprüngliches Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro Nominale aufweist, wurde im Zuge der Transaktion in nennenswertem Umfang umgeschichtet. Investoren entschieden sich für den Tausch von rund 18 Millionen Euro Nominale in das Nachfolgepapier. Dies entspricht einer Umtauschquote von 36 Prozent, was vor dem Hintergrund der historisch hohen Platzierung der Altanleihe im Retail-Segment ein beachtliches Ergebnis darstellt.
Struktur und Konditionen des neuen Green Bonds
Das Folgeprodukt firmiert unter der Bezeichnung 7% UBM Green Bond 2026–2031 und ist mit der ISIN AT0000A3XJY7 versehen. Das festverzinsliche Wertpapier weist eine Laufzeit von fünf Jahren auf. Der Festpreis für die Ausgabe, der sogenannte Re-Offer-Kurs, wurde im Rahmen der Emission auf 99,50 Prozent festgelegt. Der Kupon beläuft sich auf 7,00 Prozent jährlich.
Parallel zum Umtauschangebot läuft die Barzeichnungsfrist für den neuen Green Bond bereits seit dem 6. Oktober 2026. Inklusive des erzielten Umtauschergebnisses beläuft sich das gezeichnete Gesamtvolumen zum aktuellen Zeitpunkt bereits auf 54 Millionen Euro Nominale. Das Angebot richtet sich an ein breites Spektrum an Anlegern im In- und Ausland.
Fristen und Zulassung an den Handelsplätzen
Der Vertrieb des UBM Green Bonds 2026–2031 erfolgt in Deutschland, Österreich und Luxemburg über ein öffentliches, prospektpflichtiges Angebot. Außerhalb dieser Kernländer wird das Papier im Rahmen einer Privatplatzierung an ausgewählte Investoren vermarktet. Interessenten haben die Möglichkeit, Zeichnungsaufträge bis zum 23. Oktober 2026 zu erteilen. UBM behält sich ausdrücklich das Recht vor, das Angebot sowie die Zeichnungsfrist bei entsprechender Nachfrage vorzeitig zu beenden.
- —Volumen der Altanleihe: 50 Millionen Euro Nominale mit Umtausch von 18 Millionen Euro
- —Neuer Green Bond: 7,00 Prozent Verzinsung bei fünf Jahren Laufzeit
- —Re-Offer-Kurs: 99,50 Prozent bei einem bisherigen Gesamtvolumen von 54 Millionen Euro
- —Zeichnungsende: 23. Oktober 2026 mit Valutatag am 30. Oktober 2026
Als geplanter Valutatag für die Abwicklung der Emission ist der 30. Oktober 2026 avisiert. Im Anschluss daran strebt UBM die Handelszulassung des Wertpapiers an zwei maßgeblichen Börsenplätzen an. Vorgesehen ist die Einbeziehung in den Amtlichen Handel der Wiener Börse im Segment Corporates Prime sowie die Notierung im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse.
