Die UBM AG, ein führendes europäisches Immobilienentwicklungsunternehmen, hat die Zeichnungsfrist für ihren neuen 7% UBM Green Bond 2026-2031 bekanntgegeben. Diese Anleihe, die eine Laufzeit von fünf Jahren aufweist, richtet sich an Investoren, die an nachhaltigen Anlageprodukten im Immobiliensegment interessiert sind. Der Beginn der Zeichnungsphase markiert einen wichtigen Schritt in der Finanzierungsstrategie des Unternehmens.
Die Barzeichnungsfrist für den neuen UBM Green Bond begann am Dienstag, den 6. Oktober 2026. Der Emissionspreis, der sogenannte Re-Offer Kurs, wurde in Abstimmung mit den Joint Lead Managern auf 99,5 % festgelegt. Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, die Anleihe voraussichtlich bis zum 23. Oktober 2026 zu zeichnen, wobei das Unternehmen sich vorbehält, das Angebot bei entsprechend hoher Nachfrage vorzeitig zu schließen.
Details zur Emission und Platzierung
Das öffentliche, prospektpflichtige Angebot des 7% UBM Green Bond 2026-2031 wird in Österreich, Deutschland und Luxemburg platziert. Darüber hinaus erfolgt eine Privatplatzierung in weiteren Staaten, um die Investorenbasis breiter aufzustellen. Als Valutatag für die Anleihe ist der 30. Oktober 2026 vorgesehen. Dies gewährleistet eine zügige Abwicklung der Transaktion.
Parallel zum Barzeichnungsangebot richtet sich UBM mit einem Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden UBM-Anleihe 2023-2027. Diese haben die Möglichkeit, ihre bestehenden Wertpapiere in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2026 umzutauschen. Die Umtauschfrist für dieses spezifische Angebot endet am 16. Oktober 2026.
Börsennotierung und Zugänglichkeit
UBM beabsichtigt, den neuen Green Bond 2026 an relevanten europäischen Börsen zu notieren. Eine Notierung zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist ebenso geplant wie die Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Diese Schritte sollen die Liquidität und die Zugänglichkeit der Anleihe für ein breites Spektrum von institutionellen und privaten Investoren sicherstellen.
Die Ausgabe des Green Bonds unterstreicht das Engagement von UBM für nachhaltige Projektentwicklungen und umweltfreundliche Investitionen. Mit dieser Finanzierungsstrategie setzt das Unternehmen seinen Kurs fort, ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden und Investoren eine transparente Möglichkeit zur Beteiligung an zukunftsweisenden Immobilienprojekten zu bieten.
