Die UBM Development AG hat die Platzierung ihres neuen Green Bonds 2026-2031 mit der ISIN AT0000A3XJY7 abgeschlossen. Das platzierte Gesamtemissionsvolumen beläuft sich auf 58 Millionen Euro. Die Transaktion umfasst sowohl den Umtausch bestehender Verbindlichkeiten als auch die Aufnahme frischer Liquidität über den Kapitalmarkt.
Im Rahmen des Umtauschangebots wandelten Investoren rund 18 Millionen Euro des Nennwerts der vorangegangenen grünen Anleihe 2023-2027 in das neue Papier um, was einem Anteil von 36 Prozent entspricht. Durch diese Verlängerung der Laufzeiten reduziert sich das im Jahr 2027 fällige Rückzahlungsvolumen auf 32 Millionen Euro Nominale. Über die begleitende Barzeichnung flossen dem Immobilienentwickler zusätzliche 40 Millionen Euro an neuem Kapital zu.
Mittelverwendung und Fälligkeitenstruktur
Die eingeworbenen Mittel dienen vorrangig der Refinanzierung förderfähiger, nachhaltiger Vorhaben. Das dadurch freigesetzte Kapital beabsichtigt UBM gezielt in den weiteren Ausbau der Projektpipeline im Bereich des bezahlbaren Wohnraums zu investieren. Wie Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG, erläuterte, bleibt der Kapitalmarkt eine tragende Säule der unternehmerischen Finanzierungsstrategie.
Thate betonte das gewachsene Interesse internationaler Zeichner, insbesondere aus dem osteuropäischen Raum, in dem das Unternehmen etabliert ist. Die Verlängerung der Verbindlichkeiten führt nach Unternehmensangaben zu einer Glättung des Rückzahlungsprofils — die nächste größere Anleihefälligkeit mit einem Gesamtvolumen von 93 Millionen Euro steht nun erst im Oktober 2029 bevor.
Details zur Emission und Transaktionsstruktur
Die Emission richtete sich im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots an Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. In weiteren Ländern erfolgte die Ausgabe im Zuge von Privatplatzierungen. Der geplante Valutatag der Anleihe ist der 30. Oktober 2026. Angestrebt wird die Einbeziehung in den Amtlichen Handel (Segment Corporates Prime) der Wiener Börse sowie in das Quotation Board des Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse.
- —Sole Global Coordinator und Paying Agent: Raiffeisen Bank International AG
- —Joint Bookrunner: Raiffeisen Bank International AG gemeinsam mit Montega Markets GmbH
- —Rechtliche Beratung Emittentin: KWR Rechtsanwälte unter Leitung von Christian Temmel und Christian Knauder-Sima
- —Rechtliche Beratung Bankenkonsortium: Wolf Theiss unter Führung von Claus Schneider und Sebastian Prakljacic
