Die Prime Capital AG hat eine erstrangig besicherte Refinanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro für ein Wohnimmobilienportfolio in Berlin vorgenommen. Diese Finanzierung erfolgte über zwei von Prime Capital verwaltete Kreditfonds und betrifft ein Bestandsportfolio der Gesellschafter der Ventis-Gruppe. Das Portfolio umfasst Wohnimmobilien in Berlin-Charlottenburg sowie Serviced Apartments in Berlin-Wedding, deren Nutzungskonzepte stabile operative Cashflows in den betreffenden Teilmärkten generieren.
Die bereitgestellte Finanzierungslösung von Prime Capital ist umfassend und spezifisch auf das Portfolio zugeschnitten. Sie konsolidiert vorherige Finanzierungen in einer einheitlichen Struktur, welche insgesamt mehr als 60 individuelle Einheiten umfasst. Diese Transaktion fügt sich in das etablierte Real-Estate-Debt-Geschäft von Prime Capital ein, dessen Investmentansatz auf maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für professionelle Immobilieninvestoren sowie auf erstrangig besicherte Investments mit belastbaren Cashflows ausgerichtet ist.
Strategische Bedeutung für die Beteiligten
Für die Eigentümerseite der Ventis-Gruppe stellt diese Refinanzierung einen essenziellen Schritt innerhalb der langfristigen Finanzierungsstrategie dar. Die neue Struktur schafft demnach Planungssicherheit und dient als Basis für eine zukünftige Kooperation mit Prime Capital. Die Ventis-Gruppe ist primär in der Projektentwicklung tätig; das refinanzierte Wohnportfolio wird indes vom Family Office ihrer Gesellschafter gehalten.
Herr Stefan Futschik, Head of Private Debt bei Prime Capital, äußerte, die Finanzierung des Berliner Wohnportfolios stelle eine attraktive Ergänzung des Real-Estate-Debt-Geschäfts dar. Er betonte, dass die Kombination aus etablierten Wohnlagen, diversifizierten Nutzungskonzepten und nachhaltigen Cashflows ein überzeugendes Risiko-Rendite-Profil biete. Die Transaktion markiert zudem den Ausgangspunkt für eine langfristige Zusammenarbeit mit der Ventis-Gruppe, die Prime Capital perspektivisch auf weitere Vorhaben ausweiten möchte. Herr Franz Josef Marxen, Finanzvorstand der Ventis-Gruppe, bestätigte, dass mit Prime Capital ein langfristig orientierter institutioneller Finanzierungspartner gewonnen wurde, der sowohl die Qualität des Portfolios als auch die langfristige strategische Ausrichtung und die Anforderungen der Ventis-Gruppe versteht. Er fügte hinzu, die neue Finanzierung biete Planungssicherheit und Flexibilität für künftige Projekte.
Rolle von Capital 27 als Debt Advisor
Die Capital 27 GmbH fungierte während des gesamten Finanzierungsprozesses als exklusiver Debt Advisor für das Family Office der Ventis-Gesellschafter. Die Beratungsleistungen umfassten die Strukturierung und Positionierung der Transaktion, die Identifizierung und Auswahl geeigneter institutioneller Finanzierungspartner sowie die Verhandlung der kommerziellen Konditionen bis zum erfolgreichen Abschluss der Finanzierung. Herr Dr. Daniel Schmidt, CEO von Capital 27, merkte an, die Transaktion zeige die anhaltend gute Verfügbarkeit von institutionellem Kapital für hochwertige Wohnimmobilienportfolios mit belastbaren Cashflows. Er hob hervor, dass es entscheidend gewesen sei, die Anforderungen der Eigentümerseite mit dem Investmentansatz eines langfristig orientierten Finanzierungspartners zu synchronisieren, um eine maßgeschneiderte Lösung umzusetzen.
Diese Transaktion verdeutlicht die zunehmende Signifikanz alternativer institutioneller Kreditgeber im europäischen Immobilienfinanzierungsmarkt. Derartige Finanzierungslösungen bieten privaten und institutionellen Immobilieneigentümern eine auf die jeweiligen Vermögenswerte zugeschnittene und langfristige Alternative zu traditionellen Bankenfinanzierungen.
