Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat der Fattal Hotel Group eine syndizierte Immobilienfinanzierung in Höhe von 96 Millionen Euro bereitgestellt. Das Kreditvolumen kommt verschiedenen Gesellschaften der Leonardo Group zugute, die Teil der internationalen Hotelgruppe sind. Die Transaktion markiert einen bedeutenden Finanzierungsschritt für den Hotelstandort Deutschland.
Das bereitgestellte Kapital erfüllt dabei einen zweifachen Zweck. Zum einen dient das Darlehen der Refinanzierung bereits bestehender Verbindlichkeiten der Darlehensnehmergesellschaften. Zum anderen stellt das Konsortium mit der Vereinbarung liquide Mittel bereit, um anstehende Investitionsmaßnahmen in den Bestandsobjekten der Gruppe gezielt umzusetzen.
Investitionen in elf deutsche Hotelstandorte
Die Finanzierungsmaßnahme bezieht sich auf ein deutschlandweites Portfolio, das insgesamt elf Hotels umfasst. Durch die Bereitstellung der Finanzmittel sichert die Betreibergesellschaft die notwendigen Spielräume, um Modernisierungen und gezielte Maßnahmen im Portfolio voranzutreiben und den Bestand nachhaltig weiterzuentwickeln.
- —Finanzierungsvolumen: 96 Millionen Euro als syndiziertes Darlehen
- —Kreditgeber: Raiffeisen Bank International AG (RBI)
- —Kreditnehmer: Gesellschaften der Fattal Hotel Group / Leonardo Group
- —Umfang: Portfolio aus elf Hotels in Deutschland
Komplexe grenzüberschreitende Rechtsberatung
Auf rechtlicher Seite begleitete die Kanzlei Luther die Raiffeisen Bank International AG bei sämtlichen finanzierungsrechtlichen Fragen der Transaktion. Das Mandat beinhaltete neben der Vertragsgestaltung auch die Durchführung einer eingehenden rechtlichen Due Diligence für die im Portfolio gebündelten Hotelimmobilien.
Bedingt durch die internationale Struktur der Darlehensnehmergruppe wies die Transaktion eine erhebliche grenzüberschreitende Komplexität auf. Das Beratungsteam von Luther übernahm neben der Betreuung nach deutschem Recht auch die Steuerung und Koordination der rechtlichen Berater in fünf weiteren ausländischen Jurisdiktionen. Die Begleitung derartiger Transaktionen zählt zu den festen Schwerpunkten der Praxisgruppe Banking & Finance der Kanzlei.
