Franklin Templeton, Inc. hat über seine führende Immobilientochter Clarion Partners, LLC eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Stoneshield Capital geschlossen. Diese Transaktion sieht eine signifikante Expansion des von Clarion in Europa verwalteten Vermögens vor, welches sich auf 13 Milliarden US-Dollar (11 Milliarden Euro) verdreifachen wird. Das insgesamt von Clarion verwaltete Vermögen steigt um 12 Prozent auf 82 Milliarden US-Dollar (72 Milliarden Euro). Für Franklin Templeton bedeutet dies eine Erhöhung des im Bereich alternativer Anlagen verwalteten Vermögens auf über 300 Milliarden US-Dollar (265 Milliarden Euro).
Stoneshield Capital ist ein europäischer Investmentmanager für Sachwerte, der auf spezifische Sektoren spezialisiert ist und ein Vermögen von 9 Milliarden US-Dollar (8 Milliarden Euro) verwaltet. Die Anlagestrategien des Unternehmens sind thematisch ausgerichtet und konzentrieren sich auf Sektoren mit Angebotsengpässen. Dazu zählen unter anderem Wohnen und studentisches Wohnen, digitale Infrastruktur, Wissenschaft und Innovation, Gastgewerbe sowie kritische Infrastruktur. Mit dieser Akquisition stärkt Clarion seine Präsenz in Europa und erweitert seine Kompetenzen.
Strategische Erweiterung der Sachwertekompetenz
David Gilbert, CEO von Clarion Partners, betonte, dass Clarion mit Stoneshield einen wichtigen Meilenstein beim europaweiten Ausbau integrierter Sachwertekompetenzen erreicht. Er führte aus, dass Stoneshields Fokus auf renditestarke Investments in Sondersituationen das bestehende Angebot von Clarion ergänzt. Die Transaktion zielt darauf ab, die Beziehungen zu Investoren weltweit auszubauen und das Produktangebot zu erweitern, was das langfristige Engagement unterstreicht, Kunden starke Wertentwicklung und innovative Anlagelösungen zu bieten.
Die Expertise von Stoneshield in Bereichen wie digitale Infrastruktur, Wohnen und Lagerinfrastruktur für die Industrie komplementiert Clarions bisherigen Fokus auf Logistikimmobilien im institutionellen Segment und Net-Lease-Objekte. Zu Stoneshields Anlageprodukten gehören geschlossene, diversifizierte Fonds mit opportunistischer Ausrichtung sowie eine spezialisierte Investmentplattform für studentisches Wohnen und den allgemeinen Wohnsektor.
- —MiCampus: Eine der größten Plattformen Europas für eigens errichtete Studentenunterkünfte (PBSA).
- —Solaria: Ein europäischer Projektentwickler für erneuerbare Energien und KI-Infrastruktur.
- —Exolum: Eigentümer und Betreiber kritischer Energieinfrastruktur für die Flüssigkraftstoffindustrie.
- —Neinor Homes: Das größte Wohnungsbauunternehmen Spaniens.
Fortführung und Integration der Führungsstrukturen
Stoneshield wird zukünftig als spezialisierte Plattform für opportunistische Investments in Europa unter dem Dach von Clarion agieren. Die bestehenden Bürostandorte in Spanien, Portugal, Irland, Großbritannien und Luxemburg bleiben erhalten. Die Mitgründer Juan Pepa und Felipe Morenés werden ihre führenden Positionen bei Stoneshield beibehalten und die Verantwortung für Anlagestrategie, Wachstum und das Tagesgeschäft tragen. In Zusammenarbeit mit Clarion Partners und Franklin Templeton werden sie die europäische Sachwerteplattform ausbauen und neue Anlagestrategien sowie innovative Produkte für institutionelle und Wealth-Management-Kunden entwickeln.
Juan Pepa äußerte sich erfreut über die Integration in die Investmentmanagement-Plattform von Clarion Partners und die damit verbundene Möglichkeit, das Geschäft in Wachstumssektoren mit Angebotsengpässen zu vergrößern. Felipe Morenés ergänzte, dass die Partnerschaft mit Clarion Partners und Franklin Templeton das Wachstum beschleunigen und das Engagement zur Wertschaffung für Kunden stärken werde, unterstützt durch den langfristigen strukturellen Bedarf an Sachwertinvestitionen in Europa.
Jenny Johnson, CEO von Franklin Templeton, hob hervor, dass Stoneshield eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit überlegenen risikobereinigten Renditen vorweisen könne. Sie betonte, dass der Zusammenschluss die Immobilienkompetenz in Europa stärkt und Gelegenheiten eröffnet, die Stärken beider Unternehmen in weiteren Regionen zu nutzen. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2026 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
