Die Branicks Group AG hat einen zentralen Meilenstein bei ihrer bilanziellen Konsolidierung erreicht. Die Gläubiger der ursprünglich im Jahr 2026 fälligen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro haben mit einer deutlichen Mehrheit von 99 Prozent der abgegebenen Stimmen für eine Neustrukturierung der Verbindlichkeiten votiert. Mit diesem Schritt stellen sich die Gläubiger geschlossen hinter das von der Gesellschaft erarbeitete Sanierungskonzept.
Verlängerung der Laufzeiten bis 2030 und 2038
Das Sanierungsprogramm umfasst neben der genannten Anleihe auch die bestehenden Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen. Die getroffene Vereinbarung entlastet die Fälligkeitsstruktur des Unternehmens erheblich und teilt die ausstehenden Summen in zwei langfristige Fristen auf.
- —Verbindlichkeiten im Gesamtvolumen von 375 Millionen Euro werden bis zum 30. September 2030 prolongiert.
- —Ein weiterer Teilbetrag von 220 Millionen Euro erhält eine neue Fälligkeit zum 30. September 2038.
- —Die betroffene Unternehmensanleihe aus 2026 im Umfang von 400 Millionen Euro wird in diese Neustrukturierung integriert.
Josef Schultheis, Chief Restructuring Officer der Branicks Group AG, bewertete das eindeutige Votum als wesentlichen Vertrauensbeweis in das vorgelegte Konzept. Durch die geschaffene zeitliche Entlastung könne sich das Unternehmen nun wieder vollständig auf das operative Geschäft konzentrieren. Ziel sei es, die vorhandene Substanz und Fachkompetenz einzusetzen, um Marktchancen im unverändert anspruchsvollen Branchenumfeld zu ergreifen.
Umsetzungszeitraum und Neuausrichtung der Beraterverträge
Vor dem endgültigen Inkrafttreten der Sanierungsmaßnahmen sind in den kommenden Wochen noch formelle und technische Vollzugsvoraussetzungen zu erfüllen. Nach den Planungen des Managements soll das gesamte Sanierungskonzept bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026, spätestens jedoch bis zum 31. März 2027, wirksam werden.
Im Zuge der Restrukturierung beendete die Gesellschaft außerdem bestehende Beratungsverträge mit zwei externen Partnern einvernehmlich. Dies betrifft die MDC Matthias Danne Consulting GmbH sowie die BLACKLAKE Management Partners GmbH, deren Geschäftsführer die Branicks-Aufsichtsratsmitglieder Dr. Matthias Danne und Dr. Johannes Conradi sind.
Beide Beratungsunternehmen haben die Gesellschaft darüber informiert, dass sie im Gegenzug entsprechende Dienstleistungsverträge mit einer Gesellschaft geschlossen haben, die durch die Gläubiger finanziert wird.
